信创四巨头(二)|中国电科:推动军工电子建

 公司新闻     |      2022-04-24 15:58

  “信创”,即信息技术应用创新,最早出现在2016年。在“棱镜门”事件之后,以银行为主的传统金融机构积极开展去IOE等信创运动。之后随着科技自主化成为国家战略,信创产业获得越来越多的资源和政策支持,也带动整个产业迈入黄金发展期。本专题将通过案例报告等形式聚焦信创产业发展所面临的核心问题,并提出相关策略建议。

  √ 中国电科是中央直接管理的国有重要企业,主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设,重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产,在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位。

  √ 截至2021年底,中国电科拥有包括47家国家级研究院所、15家上市公司在内的700余家企事业单位;拥有员工20余万名,其中55%为研发人员;拥有35个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。

  √ 中国电科的15家上市企业包括:海康威视、凤凰光学、声光电科、卫士通、杰赛科技、四创电子、中瓷电子、太极股份、国睿科技、电科数字、天奥电子、东方通信、南京普天、成都普天电缆、东信和平、上海普天。

  自“棱镜门”和中兴、华为事件等相继爆发后,我国政府出台一系列政策扶持信息技术产业的国产替代。在此期间,以党政为主的领域率先试点信息技术应用创新(下文简称“信创”)。随着试点不断深化和不断向金融、电信、交通等民生行业的拓宽,信创步入“黄金三年”:2020年,信创产业进入元年;2021年,信创产业案例应用落地;2022年,信创产业规模化推广。

  从试点到推广,信创基础建设离不开产业链中厂商特别是巨头的全面赋能。从芯片到操作系统到办公系统,从基础硬件到基础软件再到应用软件,信创产业巨头不光积极发展自主创新的能力,还自下而上地打造生态链。目前,中国电子、中国电科、华为和中科院等为代表的机构通过投资并购或战略合作已基本形成较为完整的信创生态。为了进一步了解信创产业四巨头的发展历程、旗下或合作机构等,零壹智库推出信创产业四巨头系列文章,本期为您解读中国电科。

  中国电子科技集团有限公司(简称:中国电科,CETC)是中央直接管理的国有重要企业,拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系,在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位。

  截至2021年底,中国电科拥有包括47家国家级研究院所、15家上市公司在内的700余家企事业单位;拥有员工20余万名,其中55%为研发人员;拥有35个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。

  自1949年新中国成立以来,中国电科经历了第一机械工业部、第三机械工业部、第四机械工业部、国防科委第十研究院、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部等历史变迁。2002年3月,经国务院批准,公司在原信息产业部直属46家电子类科研院所及26户企业基础上组建。2017年12月,中国电科完成公司制改制。2021年6月,经国务院批准,中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电科,成为其全资子公司。

  截至2021年,国企改革“1+N”政策体系顶层设计已基本完成,国企改革进入历史关键阶段,《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》标志着国企混改、重组整合、国有资产监管体制改革都将进入快速实质性推进的新阶段。2021年8月31日,中国电科召开上市公司高质量发展座谈会,会议指出,在集团党组领导下,集团控股上市公司落实“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台”工作要求,整体市值不断攀升。CETC将聚焦电子装备、网信体系、产业基础和网络安全四大板块,发展战略清晰,旨在四大板块未来都有千亿级上市公司。

  2020 年,中国电科以营收 2358.54 亿元(同比增长8.17%)、归母净利润129.69 亿元(同比增长4.3%),位居世界五百强第354名,创历史新高。2020 年度公司经营活动产生的现金净流量 263.81 亿元,较上年同期增加 85.42%。其中,经营活动现金流入 2611.55 亿元,较上年同期增长 2.59%,经营活动现金流出 2347.74 亿元,较上年同期减少 2.31%。经营活动产生的现金净流量同比增加的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比增长。

  在国资委经营业绩考核中,中国电科连续 17 年获得 A 级,成为国资委实施央企负责人经营业绩考核制度以来一直保持此优秀业绩的八家央企之一。此外,中国电科还连续 5 个任期获得“业绩优秀企业”和 3 次“科技创新优秀企业。

  中国电科聚焦电子装备、网信体系、产业基础和网络安全四大板块,旨在四大板块未来都有千亿级上市公司。通过集团内资产注入和集团外外延并购加强市值管理,将旗下上市公司做大做强。中国电科积极探索推进下属上市公司的资本运作,落实国家积极推进国有企业改革和兼并重组的相关政策精神,通过市场化手段,优化和调整产业布局和资产结构,推动所属上市公司转型升级,实现高质量发展。

  中国电科的科研院所改制主要是三种模式:直接打造为子集团或专业公司、纳入现有子集团或专业公司、研究院所企业化运行。自 2002 年成立中电海康子集团起,集团持续进行内部资源整合,按产能联合、区域聚合、专业整合分类等多种组建子集团或专业公司。

  “十三五”期间,加快集团体系化改革,围绕 “三层架构、两级经营”的主营业务体系组织建设:“三层架构”指集团公司总部、二级和单位。“两级经营”是指二级子集团组建之前,实际经营实体仍然是院所;子集团成熟之后,管理权下放给子集团,由子集团进行实体化运营。通过建立子集团或专业公司,对研究所资产业务进行整合,从而达到现代企业转型的目的。目前改革进程不断加速,子集团框架逐步成型。

  中国电科主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设,重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。公司主营业务主要分为军品和民品两大部分。2018年,中国电科民品收入为1258.10亿元,占比为57.08%,是典型的军民融合集团。

  从集团业务产业链方面来看,集团基本实现电子信息化产业链的全布局,军品方面,承担了国防和军队电子信息装备科研生产及保障任务,如雷达产品既是中游系统级产品,主要给飞机、舰船等配套,同时又是下游整机产品,如防空、空管雷达等。此外指挥控制系统作为下游终端产品,涉及上游配套产业链更为复杂。

  中国电科是国内唯一覆盖电子信息全领域的大型科技集团;国内唯一在国家海洋、太空、网络三大战略领域发挥重要作用的军工集团;国内唯一能够同时为各军兵种全方位提供信息化武器装备的军工集团;国内唯一能够为我军各种型号的装备提供各类关键元器件的企业集团。

  民品方面,集团坚持自主可控,在一些关键软硬件系统以及终端产品方面都取得了突破,具有一定市场地位。在上游的基础元器件方面,集团涉猎更广,基本可以覆盖集团中下游产品需求。民品业务发展也较为迅速,各产品在国内市场保持高占有率,其中安防监控产品国内市场占有率第一, 视频监控产品位居国际第一,特种通信产品占据市场主导地位以及国产太阳能光伏设备市场占有率达到 85% 以上。

  中国电科的上市企业包括:海康威视、凤凰光学、声光电科、卫士通、杰赛科技、四创电子、中瓷电子、太极股份、国睿科技、电科数字、天奥电子、东方通信、南京普天、成都普天电缆、东信和平、上海普天。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”,002415.SZ),成立于 2001 年,并于 2010 年在深交所挂牌上市,以杭州为中心,建立辐射北京、上海、武汉、西安、成都以及加拿大蒙特利尔、英国伦敦的研发中心体系,并计划在重庆和石家庄进行研发投入。公司是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商,其产品和解决方案应用在全球150多个国家和地区。

  公司业务聚焦于智能物联网、大数据服务和智慧业务,构建开放合作生态,为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务,致力于构筑云边融合、物信融合、数智融合的智慧城市和数字化企业,致力于为人类的安全和发展开拓新视界。

  公司全球员工超42,000人(截至2020年12月31日),其中研发人员和技术超20000人,研发投入占全年营业收入 10.04%(2020年),绝对数额占据业内前茅。是博士后科研工作站单位。

  卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“ 卫士通”,002268.SZ)成立于1998年,是中国电子科技集团有限公司旗下中国电子科技网络信息安全有限公司(以下简称“中国网安”)控股子公司。公司于2008年在深交所上市,是中国电科、中国网安在网络信息安全领域的唯一资本运作平台和重要产业平台。

  公司始终专注于网络信息安全,为党政、军队、大型央企等客户提供专业的网络信息安全产品和服务,在加密认证类产品市场长期保持领先,在高安全信息系统集成市场占据重要地位,成功在业内树立起“信息安全国家队、密码产业主力军”的品牌形象,已发展成为国内有相当影响力的大型综合类安全企业。

  经过20多年发展,公司构建了覆盖芯片、模块、平台、整机、系统、整体解决方案与安全服务的产品体系,业务横跨网络安全、主机安全、数据安全、应用安全等多个场景,并在移动互联网安全、5G、云安全、物联网安全、安全整体保障等领域进行了大量探索和创新。

  公司凭借多年的技术积累和产业实践,持续参与支撑国家顶层规划、国家标准和重大行业标准的制定,承担了国家核高基专项、国家863和S863专项、科技部5G专项等重大科研创新项目。自成立以来,公司累计服务用户超过10000家,并在北京奥运会、上海世博会、杭州G20峰会、9.3阅兵等多个国家重大活动信息安全保障工作中发挥了重要作用。

  太极计算机股份有限公司(以下简称“太极股份”,002368.SZ)是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业,2010年在深圳证券交易所中小板上市。公司聚焦政务、公共安全、国防和企业等领域,重点发展行业智能应用、云服务、数字化信息基础设施以及自主可控,着力打造数据服务、业务流程和自主可控等核心技术能力。面向政府、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务,涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。

  成立三十余年来,公司以客户需求为导向,砥砺奋进,精耕细作,打造一体化整体解决方案,形成了全行业、全领域的业务覆盖,是国家重大信息系统总体设计和工程建设的主要承担者,是国家电子政务政策和相关标准制定的倡导者与积极参与者,为党的领导和国防、外交、公共安全、宏观经济、金融、民生服务、工业生产等提供了重要的信息化支撑作用,主要客户包括中央部委、地方政府、大型集团企业等。

  中电科数字技术股份有限公司(以下简称“电科数字”,600850.SH)成立于1993年,是中国IT行业首家上市公司,目前公司共有员工3000人。公司主营业务包括行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案及相关服务,在金融、运营商、互联网、制造、零售、能源、交通、政府和公共服务等行业拥有广泛的客户基础。

  公司将重点聚焦行业数字化转型,通过数字化、网络化、智能化新一代信息技术与各行业深度融合,构建以数据中心为基础的云网融合数字底座,提供安全可信的“云-边-端”一体行业数字化整体解决方案。

  公司主营业务包括行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案、专项服务与常续服务三大业务板块。公司为各行业客户提供先进的具有代表性的通用信息化解决方案和针对细分行业的专业化行业解决方案。通用信息化解决方案主要包括多云及混合云管理、应用上云及应用现代化、云原生数据湖、软件定义网络、数据中心智能运维、智能云视讯等。

  此外,面向行业特定应用场景为客户提供专业化解决方案,在金融科技行业有金融交易低延迟网络、金融网上交易、金融 IPv6合规等;在运营商与互联网行业有运营商流量清洗、云资源池集成、SD-WAN 智能广域网、新一代数据中心等;在大型企业行业有智慧工厂、无线仓储管理、智慧高速、智慧港口、智慧零售解决方案;在政府和公共服务行业有智慧城市、智能能源、智慧公安、智慧水务等。

  广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“杰赛科技”,002544.SZ)成立于 1994 年,并于 2011 年在深交所上市。公司主要从事公网通信、专网通信、智能制造三大业务。公网通信主要业务是咨询与规划设计、通信总承包、监理、5G 轻量化网络设备、基站能源管理产品、天馈产品等。专网通信主要业务是城市轨道交通、人防、电力、公安、应急管理、高速公路、智慧水务、智慧燃气等的专网通信解决方案。智能制造主要业务是提供行业高端 PCB 制造,电装及组件制造、时频器件等。

  中科芯集成电路股份有限公司(以下简称“中科芯”),暨中国电子科技集团有限公司第五十八研究所,隶属于中国电子科技集团有限公司,是国家重点骨干科研单位, 中科芯具备集成电路设计、掩模、制造、测试、封装、可靠性、应用支持等完整的产业链,主要产品有 FPGA、CPU、DSP、MCU、SoC/SiP、EEPROM、DDS、 AD /DA、ASIC、电源管理等芯片,以及模块、板卡、组件、微系统等集成产品, 并拓展到安全通信、工业控制、智慧家居、穿戴式设备等物联网领域。

  经过 30 多年的发展,中科芯已成为国家集成电路的重要综合服务平台,建有自主可控的掩模制造平台、特种特色的工艺技术平台、国家高密度陶瓷封装工 程中心、完整体系的检测服务平台、可定制化的微系统制造服务平台,可面向全 行业提供一站式多进多出服务。中科芯创造了我国集成电路发展历史上的多项第一,承担过 800 多项国家 重点科研任务,获得国家级奖项 18 项,省部级奖项近 200 项,是推进我国集成电路产业跨越式发展的骨干力量。

  中国电科云是世界500强企业中国电子科技集团有限公司全资控股的有限责任公司,成立于2019年1月,注册资本10亿元,总部位于北京市,在上海、成都、合肥、南京等地设有分公司。中国电科云公司面向国家治理体系和治理能力现代化,坚持“打造面向党政军的自主安全云、做国家数据守护者”战略目标,聚焦“云+数+合规”主责主业,具有“自主云、安全云、云上云”三大特征,为党政军客户提供安全可靠的全方位、成体系、全流程的自主安全云产品和服务,响应国家“新基建”战略,以强大的算力和数力推动新一代信息基础设施建设。

  作为国产自主安全云,中国电科云聚焦内生安全,实现了全部源代码自主安全,深度适配申威、龙芯、飞腾等国产服务器以及普华、麒麟、绿地等国产操作系统。在全流程云服务方面,中国电科云充分发挥顶层规划设计能力,聚焦解决用户根本问题,实现从咨询规划、平台建设、迁移上云到运营管理的全流程服务。同时,依托国家重大工程,中国电科云公司在全国布局“三横三纵”云数据中心,在银川成立了西部云基地。

  中电科半导体材料有限公司(以下简称“材料公司”),于2019年3月28日在天津注册成立,由集团公司主导,由电科2所控股的山西烁科新材料有限公司、电科13所控股的河北普兴电子科技股份有限公司、电科46所控股的中电晶华(天津)半导体材料有限公司以及电科55所控股的南京国盛电子有限公司构成,同时托管电科46所。

  材料公司“实现半导体核心关键材料自主可控和产业化”为主责,以“第一代半导体材料、第三代半导体碳化硅材料以及新型电子功能材料的研究、生产、制造”为主业,产品分为三大板块(核心产品、工程保障产品及新产品研发),28个产品系列,涵盖了半导体、光电子和电子陶瓷与基板三大材料领域。植根军工、立足产业,肩负着保障我国核心关键电子功能材料自主可控和新型电子材料自主创新的神圣使命。

  南京国博电子股份有限公司(以下简称“国博电子”),主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售,国博电子是参与国防重点工程的重要单位,长期为陆、海、空、 天等各型装备配套大量关键产品,确保了以 T/R 组件为代表的关键军用元器件的国产化自主保障。民用领域,国博电子主要产品的性能指标已处于国际先进水平。国博电子作为基站射频器件核心供应商,在 B01 的供应链平台上与国际领先企业,如 Skyworks、Qorvo、住友等同台竞争,系列产品在 2、3、4、5 代移动通信的基站中得到了广泛应用。国博电子2020年营业收入22.12亿元,归母净利润3.08亿元,2018 年至 2020 年,公司累计研发投入 4.62 亿元,占最近三年累计营业收入比例为 7.50%,并于2021年9月,发布首次公开发行股票科创板上市招股说明书。

  随着我国信息化与工业化融合深入和全球信息技术创新加速,我国电子产业仍然将保持快速增长趋势。未来一段时期,我国将以加快转变经济发展方式为主线,推动经济结构战略性调整,培育发展战略性新兴产业,电子产业的支撑引领作用和地位将更加突出。电子产业将进一步带动国民经济的增长,向经济社会各个领域的融合渗透将不断深化。

  新一代信息技术和通信技术加快融合,云计算、物联网、移动互联网等将蓬勃发展,信息通信技术的应用将渗透到经济和生活的各个领域,行业应用需求更为强劲,这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。同时,产业格局将孕育新一轮重大调整,电子产业的发展趋势更加明显,产业结构不断优化,信息技术服务比重将进一步提高,市场竞争将不断升级,产业整合和分化加速,产业整合进一步增加。

  根据党的十九届六中全会精神,贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动的重大决策部署,抓好要素市场化配置综合改革试点,全面实行股票发行注册制。预计集团内资产注入和集团外外延并购是两大途径。作为肩负国防现代化、支撑数字经济发展使命的大型国有科技集团,中国电科需要落实国家积极推进国有企业改革和兼并重组的相关政策精神,通过市场化手段,优化和调整产业布局和资产结构,推动所属上市公司转型升级,实现高质量发展。但受国家或集团相关政策调整等因素影响,国企改革进展存在不确定性。